假借祭陵，实施叛逃
在陕甘宁边区南面的中部县，有一座黄帝陵。国共第二次合作后，每逢清明，国民党政府都要从西安派出代表前往黄帝陵致祭，同时邀陕甘宁边区政府派代表作陪。国共代表同祭黄帝陵不仅是国共合作的一个象征，更有助于激发国人的爱国主义情操。
1938年4月初，又到祭陵时节。毛泽东起初考虑的人选是陕甘宁边区政府秘书长曹理茹。然而，时任陕甘宁边区政府副主席的张国焘得悉后，数次找毛泽东，要求带队祭黄帝陵。在张国焘的再三要求下，毛泽东只好同意了，并叮嘱：“你一定要去，就快去快回吧。”
4月4日，张国焘与西安绥靖公署主任蒋鼎文祭陵完毕后，一同游览了陵园，其间两人相谈甚欢，颇有惺惺相惜、相见恨晚之感。第二天，理应返回延安的张国焘，突然对秘书和警卫班的人说：“你们先坐卡车回延安吧，我要去西安办事。”
张海是负责保护张国焘的警卫员，他赶忙问：“毛主席不是说让你祭陵完毕就回延安吗?”张国焘回答：“我要到西安找林祖涵(即林伯渠，时为陕甘宁边区政府主席兼八路军驻西安办事处主任)同志研究事情。”说完，就钻进蒋鼎文的小汽车。张海见张国焘要走，也急忙挤进西安公署宪兵队的车子随同去了西安。
到西安后，蒋鼎文安排张国焘住进国民党的西京招待所，并与国民党高级官员进行频繁的接触。4月7日，国民党安排他乘火车去武汉。张国焘离开西安时，不知是一时的冲动，还是对未来前途的担忧，临上火车之前，突然对张海说：“你先去车站给林主席打个电话，叫他到车站等我，我马上就到。”
林伯渠一接到电话，感到事情紧急，立马赶到火车站。此时，国民党西北行营的人已把张国焘送上了火车。林伯渠疾步上到车厢，苦口婆心劝他回心转意，张国焘执意不肯，非要到武汉去找周恩来，并说了些不利于党内团结的话。此时，火车已拉起了汽笛，缓缓启动，林伯渠只好下车，急忙返回办事处，向中共中央和长江局发出电报，报告了张国焘的去向。
较力武汉，“三请三逃”
4月8日晚，八路军武汉办事处接到了林伯渠的电报：“张国焘私离延安到西安，可能近日抵武汉。”大意是：张国焘借祭黄帝陵之机，未经中央允许，私自带警卫员赴西安，又从西安乘火车到武汉，声称要找周恩来做蒋介石的统战工作。
电文马上送到了中共长江局副书记周恩来的办公室，周恩来看过电报，感到事情严重。此时，中共中央的电文也到了，要他们设法找到张国焘，促其觉悟，回党工作。接到中央的指示，周恩来等人采取了紧急措施，派长江局秘书长李克农，八路军武汉办事处副官邱南章、吴志坚等人到铁路部门查询西安至武汉的各趟列车及行车时间，吩咐李克农他们从次日起到车站，一定要赶在国民党特务前头“请”回张国焘。
从9日开始接连两天，李克农等人专程赴火车站接张国焘，都没有接到。11日晚7时，西安开来的列车进站了，可直到旅客走完，仍不见张国焘的身影。
难道今天又扑了空?李克农决定带人到车厢逐一查找。在最后一节车厢里，“国”字脸的张国焘出现了，他正与负责护送他的两个国民党便衣特务聊得火热。
看到李克农，张国焘又惊又恼。护送张国焘的两个国民党特务看情形不对，拔腿开溜。就这样，吴志坚、邱南章连扶带推把张国焘“请”下火车，坐上了办事处的汽车。铁了心要离开共产党的张国焘，死活也不肯住进办事处。考虑到张国焘虽是擅离职守，但职务还在，不好太勉强。李克农把张国焘安排住进了大华饭店，同时安排吴志坚陪住。张国焘见状，心中大为不快，但也不好说什么。
当晚，周恩来、李克农来到旅馆，与张国焘谈了一个通宵。为了挽救他，周恩来要求张国焘向中央发个电报，一方面承认私自出走的错误，一方面请示对他今后工作的指示。
迫于无奈，张国焘只得起草一个电报稿交给周恩来。内容是：“毛、洛甫(即张闻天)：弟于今晚抵汉，不告而去，歉甚。希望能在汉派些工作。国焘。”会谈结束后，周恩来再次邀请张国焘去办事处住，张国焘依然不允。
12日，中共中央书记处即给陈(绍禹，即王明)、周(恩来)、博(古，即秦邦宪)、凯(丰，即何克全)回电：“为表仁至义尽，我们决定再给张国焘一电，请照转。”
中央给张国焘的电文是：
国焘同志：我兄去后，甚以为念。当此民族危机，我党内部尤应团结一致，为全党全民模范，才能团结全国，挽救危亡。我兄爱党爱国，当能明察及此.政府工作重要，尚望早日归来，不胜企盼。
弟毛泽东、洛甫、康生、陈云、刘少奇
晚上，周恩来拿着毛泽东等中央领导人的来电到大华饭店，将电报交给张国焘，又一次与张国焘促膝谈心至深夜。周恩来建议张国焘先到办事处去住，一切都可当面商量。张国焘敷衍了几句，仍不允诺。
13日，张国焘吃过早饭，忽然向周恩来说：“我想见见蒋介石。”
“他与国民党军政官员住在武昌，去前必须预先向侍卫室确定时间，让克农打个电话问问，约个时间再说吧。”周恩来无可奈何地说。
但张国焘并不死心，他提出：“我想到武昌去游览。”周恩来决定再陪张国焘游武昌，借此再做做他的思想工作。可谁知道，从武昌回汉口途中，张国焘趁周恩来与熟人交谈之机，抽身“逃”掉了。
整整一天，李克农等人费了九牛二虎之力，终于在一家不显眼的小旅馆里找到化名张特立的张国焘，张国焘实在找不出什么借口，才又被“请”回汉口八路军办事处。
14日，天还没亮，张国焘便让张海上楼去看看周恩来是否起床，说有重要事情汇报。张海连忙上楼，敲开了周恩来的房门。
周恩来见是张海，忙问：“你上楼干什么?不是叫你不要远离张副主席吗?”
张海忙说：“张副主席让我上楼问问，看你是否起床，他说有事要找你。”
周恩来感到奇怪：难道他会这么快就悔悟吗?他突然意识到，这是张国焘玩的调虎离山之计。“快下去看看，他可能跑掉了!”等张海跑下楼一看，哪里还有张国焘的影子。
有了昨天的经验，李克农判断，张国焘连日奔波，本人又肥胖，一定会乘坐黄包车行动;他手提小皮箱，箱子中有大量钞票，估计会在汉口寻一家豪华的旅馆住下。果然，地下党很快查找到了线索，张国焘就住在前面豪华的太平洋饭店。
晚上，周恩来偕同王明、博古、李克农来到饭店，再次劝说张国焘搬到办事处去住。张国焘断然拒绝。李克农连劝带拉地把张国焘推上了汽车。张国焘大喊“绑架”.一下惊动了许多入住在此的国民党军政官员。幸好，周恩来当时有国民政府政治部副主任的头衔，高声说“不关你们的事，我要带他去看病”，这才将张国焘“请”回。
到办事处后，张国焘不愿正式谈问题，总找借口外出，邱南章、吴志坚于是成了他的贴身“随从”。他去拜访过陈立夫、周佛海，以及刚从国民党监狱出来不久的陈独秀。他还向周恩来再次表示想见蒋介石。
16日下午，周恩来陪同张国焘一起到武昌去见蒋介石。张国焘见到蒋介石后开口就说：“兄弟在外糊涂多年。”周恩来听了十分生气，立即对他说：“你糊涂，我可不糊涂。”
蒋介石其实早已收到蒋鼎文、胡宗南的密报，说中共领袖、边区副主席张国焘已被其“策反”成功，秘密送到武汉，不日即可引见。此时，见到这种场面，也不便多说什么。回到办事处后，周恩来严厉批评了张国焘对蒋介石谈话时奴颜婢膝的态度。
快天黑时，张国焘又以配眼镜、看牙病为由，要求上街。李克农派吴志坚随同。到了外面，张国焘坚决不回办事处。吴志坚只好把他安排在太平洋饭店，然后找人去报告周恩来等人。周恩来等人考虑到张国焘政治观点很悲观，知道张国焘已决心叛党，决定第二天与张国焘公开谈判，做最后一次努力。
17日上午，周恩来、王明、博古一起来到太平洋饭店。周恩来正式向张国焘提出三个方案：第一，回到办事处，回中共工作，这是大家所希望的;第二，暂时请假，休息一个时期;第三，自动声明脱党，中共宣布开除其党籍。
张国焘当即表示，第一条已不可能，可以在第二、第三条中考虑，请求容他考虑两日再予答复。不料周恩来等人刚走，张国焘即打电话约军统特务头子戴笠到饭店，表示他要投靠国民党。随后又约胡宗南司令部驻汉口办事处处长谈话。
当晚，军统就派来两辆车和几个特务，特务们挟持了看守张国焘的邱南章，将张国焘扶上了车。就这样，张国焘又一次“逃”脱了。屋子里仅仅留下一张字条：“兄弟已决定采取第三条办法，已移居别处，请不必派人找，至要。”
开除党籍，留下污名
接到这一字条后，长江局马上召开紧急会议，向中央报告事情的全部经过。18日晨，周恩来向中共中央报告了张国焘脱党的情况，建议中央公开开除张国焘的党籍。中共中央回电，同意长江局对张国焘的处理意见，并正式作出了开除张国焘党籍的决定。
4月22日的《新华日报》公开发表了中共中央《关于开除张国焘党籍的决定》。
张国焘叛逃后，一度受到蒋介石和戴笠的青睐，但蒋介石对付叛徒，向来采取“用其才不信其德”的策略，并没有委他以重任。他只在戴笠手下讨得了一个有名无实的“特种政治问题研究室”主任的官职，专门研究对中共进行特务活动的工作。除了生活上得到了一些奢华外，张国焘几乎一无所有，甚至还丧失了最后一点自尊。
就这样，张国焘18年的革命生涯，从中国共产党的创建人之一开始，最终以“叛徒”的身份画上了句号。
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