孙立平：世界变了，所以逻辑变了

　　有网友问我：本来美国以高科技、金融、服务业占据着全球价值链的高端，轻轻松松地印着美元，就可以购买其他国家物美价廉的商品，为什么现在要没苦硬吃，非得要过打工仔的日子，自己来生产这些东西？

　　这确实是一个很有意思的问题。

　　在此前的几篇文章中，我实际上回答了这个问题的一个方面：由于美国经济的空心化，很多人失去稳定而体面的工作，贫富差距急剧扩大，从而造成的社会的分裂。

　　现在，我再从另一个方面回答这个问题。

　　2020年4月5日，我写过一篇文章《全球化的命运：取决于一个最基本的假设》。在这篇文章中我写道，疫情可能是压倒全球化的最后一根稻草。在全球化时代，起作用的是比较优势的逻辑：每个国家都集中生产并出口其具有“比较优势”的产品，进口其具有“比较劣势”的产品。谁有什么特长就干什么，然后在市场上公平地进行交换，这样就可以实现资源的全球性最优配置。

　　但在全球化逆转之后，比较优势的逻辑将退居到次要地位，

　　这时候，安全的逻辑将上升到首位。因为如果人们假定这个世界是基本和谐的，可以把主要精力放在追求经济效益和福利上，比较优势的假设才能会起作用；如果人们假定这个世界将会走向对抗甚至敌对，国家安全的问题就会成为第一位的考虑，那将会走向有利于安全的自给自足的模式。

　　现在回过头去看，有两件事情对这个转变的过程，起到了重要的助推作用。

　　第一件事情是疫情。我们都记得，当时由于疫情导致的供应链的中断，美国不但面临口罩、检测试剂、呼吸器的严重短缺，而且，根本无法实现快速生产。同时，由于全球供应链的中断，美国的一些行业，特别是汽车业，普遍面临原材料供应不足、零部件短缺等问题，不得不削减削减生产。

　　当时，正值特朗普的第一届任期。在一次白宫新冠病毒疫情新闻发布会上，特朗普讲了这么一段话，他说：

　　美国未来将独立于全球供应链之外，逐步成为一个自给自足的国家。我们永远不应该依赖外国为我们自己的生存手段... 这场危机凸显了强大的国界和繁荣的制造业的重要性 ... 。现在，两党必须团结起来，把美国建设成为一个全面独立的、繁荣的国家：能源独立，制造业独立，经济独立，国家主权独立。美国将推进商务，但不会依赖任何人..."。

　　当时就有人认为，特朗普的这个演讲意味着全球化的结束。

　　第二件事情是俄乌战争。原瑞士信贷分析师Zoltan Polzsar 分析了在俄乌战争中出现的三个“觉醒”时刻。

　　第一个觉醒时刻是，常规武器生产能力不足。他说，在乌克兰战争这种“消耗战”中，需要的不是高精尖芯片来制造的高科技武器，而是最基础的火炮弹药。而在这场战争中，弹药库存的消耗速度远大于我们的战争工业的当前产能。美国全部的产能开足马力一年能够生产各式炮弹，放在乌克兰战场这仅够维持两周的消耗。原因就在于，对于高科技和精益生产原则的迷恋，完全忽视了维持基础装备生产的重要性。

　　第二个觉醒时刻是，即使是精致的装备也不是很快能够生产出来。当年5月时当华盛顿订购1300枚毒刺防空导弹来替代美国发往乌克兰的导弹库存时，雷神公司的首席执行官回应说：‘我们需要一些时间…”。ASML的首席执行官Peter Wennick说： “上周我会晤了一家大型工业公司的高管。他告诉我，这家企业集团正在购买洗衣机，然后将里面的芯片拆下来用于安装到他们的大型工业模块产品中。”

　　第三个觉醒时刻是，一些地方地缘政治紧张的消息告诉世界，芯片只有在能够运出工厂的时候才是有意义的。一旦封锁卡住物流，这些产品和产能便是完全无效的。当这个新生的多极世界正在破坏全球供应链时，美国如何能够获得足够的导弹芯片来捍卫美国的全球利益和世界秩序？

　　俄乌战争凸显的地缘政治的变化。

　　因此，我想再次强调5年前的那个判断：在全球化逆转之后，比较优势的逻辑正在被安全的逻辑所取代。

　　如果认识到这一点，对于这次关税大战以及由此而来的贸易战中的一些问题，我们就可以看得更清楚一些，对其中的一些重要的问题，就不会产生误判。